TruckPag: automação em 85% do fluxo operacional e redução de +80% no tempo de comunicação entre times

Cliente: Truckpag · Setor: Finanças

Desafio

Na TruckPag, o principal gargalo não estava apenas na análise de crédito, mas em dois pontos críticos do processo: a comunicação entre o time de Crédito e o time Comercial dentro do CRM, lenta devido ao comercial estar em campo e fora de prontidão no sistema; e a consolidação manual de informações pelo time de Crédito, que precisava reunir dados espalhados entre PDFs, documentos anexados e campos preenchidos no CRM. Esse cenário fazia com que ajustes simples demorassem horas para serem resolvidos e que a criação de um resumo estruturado de informações para avaliação de crédito levasse, em média, até 2 horas por proposta, além de aumentar o risco de erros, dados inconsistentes e decisões baseadas em informações incompletas.

Solução

A TruckPag resolveu esses gargalos ao reposicionar a comunicação e a inteligência no centro do processo, utilizando automações integradas com n8n, ManyChat, CRM e WhatsApp. Sempre que o time de Crédito identifica a necessidade de ajustes, o comercial é notificado automaticamente via WhatsApp e pode corrigir informações diretamente na conversa. Essas interações são sincronizadas em tempo real com o CRM, eliminando dependência de acessos manuais e garantindo rastreabilidade total. Para assegurar qualidade desde a origem, foram implementadas pré-validações automáticas de campos, impedindo o avanço do processo quando informações essenciais estão ausentes ou inconsistentes. Isso trouxe garantia de preenchimento correto dos dados e reduziu drasticamente retrabalho entre as áreas. A inteligência artificial atua como o meio de campo do processo de crédito. Utilizando o Gemini, a solução realiza a leitura automática de múltiplos PDFs, cruza essas informações com os dados estruturados do CRM e consolida tudo em um único documento padronizado de avaliação, pronto para análise do time de Crédito. O que antes demandava cerca de 2 horas de trabalho manual, hoje é executado pela automação em aproximadamente 1 minuto, com maior assertividade, padronização e confiabilidade das informações. O resultado foi uma operação muito mais fluida e inteligente, com redução de até 80% no tempo de comunicação entre os times, eliminação de tarefas operacionais manuais, dados corretos desde a origem e decisões de crédito mais rápidas, seguras e escaláveis.

Resultados

Redução de tempo de comunicação entre times: +80%; Melhoria no tempo operacional: +99%; Etapas automatizadas do processo: 85%

Como a TruckPag utilizou automação inteligente para otimizar processos e impulsionar a eficiência operacional