InvestSmart XP: R$100 mil em receita e eficiência recorde com IA

Cliente: InvestSmart XP · Setor: Finanças

Desafio

A InvestSmart XP enfrentava desafios críticos na qualificação de leads e no planejamento financeiro consultivo. O processo inicial no WhatsApp era um grande gargalo, com desistências devido a repetições exaustivas de informações básicas. Paralelamente, o planejamento de aposentadoria e cenários de investimento era manual, consumindo um dia inteiro por cliente e sendo suscetível a erros. Essa morosidade e falta de visualização impactavam diretamente a conversão e a escalabilidade dos serviços da EMPRESA.

Solução

A Viver de IA desenvolveu três soluções chave utilizando IA e no-code. Primeiro, uma página de vendas integrada ao Instagram e WhatsApp para qualificação automática de leads, respondendo objeções e filtrando antes do contato humano. Em segundo lugar, um consolidador de carteira e simulador de aposentadoria automatizou cálculos complexos, gerando cenários visuais. Por fim, uma ferramenta comparativa para compra de imóveis auxiliou na análise de custo-benefício, simplificando decisões financeiras estratégicas.

Resultados

Receita Gerada: R$ 100.000; Tempo Economizado: 30 minutos; Tempo até o Resultado: 45 dias

Como a InvestSmart XP utilizou IA e no-code para qualificar leads, otimizar planejamento financeiro e impulsionar vendas.