Arka Invest: Processos de 1h reduzidos a minutos e engajamento parceiros em 14 dias

Cliente: Arka Invest · Setor: Finanças

Desafio

A Empresa enfrentava uma desorganização crônica na gestão de dados e processos, com informações financeiras e de clientes dispersas em planilhas e múltiplos canais. Isso gerava perda de oportunidades e impossibilitava o monitoramento de leads. A falta de um processo centralizado para produtos estruturados impedia uma visão clara de receita e da gestão de indicações, limitando o crescimento e a eficiência operacional da Empresa.

Solução

A solução envolveu três frentes: um BI Interno para consolidar dados em um dashboard visual, automatizando uploads e gerando métricas instantâneas; um CRM para gerenciar parceiros e produtos de crédito/câmbio, incluindo um Portal do Parceiro para acompanhamento de leads e comissionamentos; e uma IA de Portfólio para analisar arquivos de custódia e sugerir ajustes na alocação de ativos, convertendo leads para especialistas.

Resultados

Tempo até o 1º Resultado: 14 dias; Redução do Tempo de Processo: 60 minutos para minutos; Engajamento de Parceiros: Maior

Como a Arka Invest utilizou otimização de processos e IA para centralizar dados, otimizar a gestão de leads e impulsionar a parceria de negócios